Действие игры происходит в России 1903 года. В преддверии событий Русско-японской войны. Сюжет игры вращается вокруг двух героев, разным образом вступивших в противоборство с шпионской сетью иностранных разведок. Зорин исправно служил, охраняя закон и порядок, и противостоял обычным уголовникам, но волей случая оказался вовлечен в события, расследованием которых уже занимался Тайный Советник Осипов. Истории героев развиваются, переплетаются, повествуя удивительную историю формирования русской контрразведки.